杭州银行再融资计划终于落定！
6 月 29 日，杭州银行 ( 600926) 发布向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿），拟发行募集资金总额不超过人民币 80 亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
业内分析认为，在宏观经济环境的要求下，当下商业银行特别是中小银行资本补充需求旺盛。在偏弱的利率和外部经营环境下，银行业已经到了拼存量拨备和业务的时刻。在此前提下，杭州银行通过定增用于补充资本并不意外。
募资额缩减 45 亿元
据了解，6 月 26 日晚间，杭州银行公告拟向特定对象发行 A 股股票不超过 9 亿股，募集不超过 125 亿元的资金，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。但是 6 月 27 日上午就宣布将定增募资从 125 亿元下调至 80 亿元。
从杭州银行针对此次发行方案调整具体内容来看，其中在 ” 募集资金金额及用途 ” 方面，调整前为 ” 本次发行募集资金总额不超过人民币 125 亿元（含本数）”，调整后为 ” 本次发行募集资金总额不超过人民币 80 亿元（含本数）”。除了募资总额大幅减少 45 亿元，发行方案其他内容未发生变化，募资用途仍为补充公司核心一级资本。
对此，杭州银行解释为，主要是顺应市场情况，公司结合自身实际和行业情况，调减募集资金规模。
加大资本 ” 补血 ” 力度
除本次定增外，杭州银行已通过多种途径补充资本。6 月 26 日，杭州银行董事会审议通过了不超过 200 亿元金融债、不超过 150 亿元小微专项金融债、不超过 300 亿元的资本类债券（包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等）的发行计划，目的是补充其他一级资本或二级资本。
此次发行方案披露信息显示，截至 2023 年 3 月 31 日，杭州银行核心一级资本充足率为 8.10%、一级资本充足率为 9.71%、资本充足率为 12.74%。根据国家金融监督管理总局 5 月份公布的 2023 年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况，一季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为 10.50%、一级资本充足率为 11.99%、资本充足率为 14.86%。杭州银行上述三类指标均明显低于商业银行平均水平。
杭州银行表示，业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充，以保障资本充足水平。
光大证券 ( 601788 ) 研报指出，杭州银行为保证充足资本补充能力，预计有较强业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时，推动定增落地并促进可转债转股，为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。
