智通财经获悉，受内地不断出台的政策利好支撑信心，今日港股三大指数迎来修复性反弹。截至收盘，恒生指数涨4.04%或626.86点，报16.87点，全日成交额1280.41亿港元;恒生国企指数涨4.91%，报5473.75点;恒生科技指数涨6.75%，报3243.81点。
华泰证券指出，1月PMI表现略强于季节性，但政策发力的效果仍有待观察;海外非农数据超预期叠加FOMC会议释放鹰派信号，市场对联储降息的乐观预期有所收敛。宏观环境边际好转有限的情形下，配置方向的重要性仍较高：1)南向资金的交易主要沿着筹码高低的方向进行，其加仓的方向主要集中在低筹码的行业，进一步筛选内资定价权较高的板块，配置方向或集中在医药/通信/有色金属/家电/银行;2)1月景气的结构性亮点集中在游戏、电子、中上游材料中;3)银行/非银/建筑的AH溢价分位数已处于2015年以来历史高位。
▌蓝筹股表现
龙湖集团(00960)领涨蓝筹。截至收盘，涨10.07%，报9.18港元，成交额2.45亿港元，贡献恒指3.12点。房地产项目融资“白名单”消息又有新进展。据悉，包括龙湖集团等多家房企旗下位于不同城市的楼盘项目，已被各地方住建部门纳入融资“白名单”。第一批融资“白名单”中，84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目，真正落实了一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。天风证券认为，通过建立融资协调机制，允许地方推送“白名单”至金融机构审批，与此前“保交楼”针对项目层面的扶持基调整体一致，突破点在于疏通了“自下而上”的反馈路径，且将权责下放至地方或意味着更多项目具有了纳入融资支持范围的可能，项目层面得到融资支持力度的可能性加大。
其他蓝筹股方面，碧桂园服务(06098)涨10.04%，报5.59港元，贡献恒指1.71点;翰森制药(03692)涨9.59%，报12.80港元，贡献恒指2.08点;长江
▌热门板块方面
盘面上，行业板块多数收涨，其中CRO概念股、内房股、电影概念股、汽车股等表现抢眼，仅彩票概念股等少数板块下跌。
1.CRO概念股集体走高。截至收盘，维亚生物(01873)涨11.86%，报0.66港元;凯莱英(06821)涨7.70%，报65.70港元;康龙化成(03759)涨6.89%，报9.78港元;药明生物(02269)涨4.97%，报18.16港元。
药明康德公布，2月5日，公司首次回购2027.54万股A股，每股作价46.5-51.72元，资金总额10亿人民币，即回购方案资金总额上限。至今，股份回购已实施完毕。药明生物同日披露称，公司于联交所回购9.3万股，每股作价16.9-17.82元，总代价约2.33亿元。据参考消息援引外媒报道，一名美国参议院助理和另外三名消息人士2日表示，由美国参议院议员加里·彼得斯在2023年12月20日提出的S.3558提案将延期审议。中信证券指出，草案中与中国CXO企业相关的内容失实，指控无根据，认为以草案当前公开的内容和状态立法的可能性低。该行指，短期海外政策的波动并不影响中国CXO企业的长期基本面逻辑，仍看好全球CRDMO龙头的地位，预计未来将继续保持稳健发展。
2.内房股午后涨幅进一步扩大。383)涨7.81%，报0.69港元。
近日，多个城市接连发布首批房地产项目融资“白名单”，各城市密集表态，银行业也在迅速跟进，都表明新近公布的房地产融资协调机制正在快速运转。据不完全统计，截止23年2月2日，已有包括南宁、重庆、成都、云南、西安、哈尔滨、青岛、武汉、天津等11地向金融机构推送了首批房地产项目“白名单”，涉及项目数超1600个，总贷款发放金额超3500亿元。东吴证券指出，2月第1周新房成交面积环比小幅增长，同比小幅下跌;二手房销售面积环比小幅下降，同比小幅增长。近期中央密集发声加大房地产支持力度，继广州放松限购后，苏州、上海也陆续放松限购政策;同时城中村改造和房地产项目“白名单”也在稳步推进当中。考虑到政策见效需要时间，预计节后地产有望边际复苏。
3.电影概念股普遍走高。港元;猫眼娱乐(06)涨2.87%，报8.59港元。
据猫眼专业版数据显示，截至目前，2024春节档新片预售总票房已突破2.7亿元。《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》暂列春节档新片预售票房前三位。据了解，目前已有9部新片定档2024年春节档，其中6部涉及喜剧题材。业内人士预测，2024年春节档总票房在70亿元至75亿元之间。国泰君安表示，由于2024年春节档影片实际上映时间为8天，比以往多2天，在乐观和中性的预测下，总票房均有望创历史新高，相对悲观的预测有将接近前高。
4.彩票概念股跌幅居前。截至收盘，实德环球(00487)跌11.67%，报0.05港元;中彩网通控股(08071)跌4.76%，报0.02港元;加幂科技(08)跌4.04%，报0.19港元。
1月29日，财政部公布2023年12月份全国彩票销售情况。12月份，全国共销售彩票532.84亿元，同比减少85.65亿元，下降13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增加56.46亿元，增长47.7%;体育彩票机构销售358.08亿元，同比减少142.11亿元，下降28.4%。主要是去年同期受足球世界杯赛事拉动因素基数较高。1-12月累计，全国共销售彩票5796.96亿元，同比增加1550.44亿元，增长36.5%。
▌热门异动股
1.智美体育(01661)午后持续拉升大涨超48%。截至收盘，涨48.39%，报0.09港元。
根据香港联交所1月26日披露的文件，HKND Limited于1月23日以每股均价0.25港元场外增持智美体育4亿股普通股股份，价值约1亿港元。增持后，HKND Limited最新持股数目为4亿股股份，好仓比例由0.00%升至25.11%。据悉，集团是一家中国卓越的体育文化产业集团,业务涵盖中国体育赛事运营及营销服务以及体育服务,并着力于体育产业链的开发与延伸。
2.上美股份(02145)大涨超18%，高见38.3港元创上市以来新高。截至收盘，涨18.56%，报38港元。
据蝉妈妈数据，位居抖音2024年1月品牌榜前十GMV排名榜首的韩束1月总GMV达7.73亿元，该成绩不仅创造了韩束单月抖音GMV的新高，也是整个抖音美妆行业品牌单月GMV新记录。2023年，韩束抖音全年累计GMV达33.4亿元，从一众海外品牌中脱颖而出，成为抖音美妆年度第一名。申万宏源认为，随着国内化妆品行业规模不断增长、公司研发力度增强、产品销售渠道拓宽，与精准抓住营销等，公司有望抢占更多市场份额，盈利能力伴随产品结构与销售规模增长有望回升。
3.IGG(00799)大涨超17%。截至收盘，涨17.29%，报3.46港元。
IGG日前发布公告，预期集团于2023年12月31日止年度将取得约7000万港元左右的净利润，而截至2022年12月31日止年度集团净亏损约为5亿港元。公告称，集团于2023年度开创新局，主营与投资业务均实现扭亏为盈，主要源于：集团两款策略新游《Doomsday:Last Survivors》及《Viking Rise》相继发力，流水再攀新高，2023年度共计为集团贡献逾10亿港元收入，较2022年度收入4000万港元显著提升;业务稳健成长，2023年度收入较2022年增加逾4倍。两款新游及业务，为集团打造多元增长新引擎，促进营收多元化;集团持续优化人员结构降本增效，2023年度研发费用及行政开支较2022年减少约26%左右;投资业务进入收获期，2023年度投资项目估值产生增益，而2022年度投资项目取得较大估值减损。
4.高鑫零售(06808)再涨超10%，4个交易日上涨27%。截至收盘，涨10.91%，报1.22港元。
据网上公开，知情人士报道，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括食品杂货业务盒马和零售商大润发。据悉，阿里巴巴一直在与战略和金融投资者就这些资产展开磋商。阿里巴巴和大润发对此未予置评。此外，2月1日，据媒体报道，阿里巴巴正考虑出售旗下百货和购物中心运营商银泰商业，并已与多间潜在收购公司接洽。若此次出售成真，或表明该公司正在重新评估多年来的“新零售”战略。小摩曾指出，成立资产管理公司预示着阿里潜在加快非核心资产货币化或处置。该行认为阿里拥有的线下零售资产，如高鑫零售等可能会被货币化或出售。
