2023年，我国银行业在复杂的国内外经济环境下保持了稳健的发展态势。
在受全球经济波动和国内经济结构调整的影响，我国银行业在2023年面临着市场竞争加剧、息差收窄等诸多挑战以及监管强化风险管理、防范，推动银行业回归本源、服务实体经济的情况下，银行业整体资产规模持续增长，盈利能力稳步提升，风险抵御能力进一步增强。
昨天我们分析了6大国有银行的情况，详情见《六大国有银行2023财年数据大比拼：谁领风骚？》。
今天，我们将对十二大股份制银行进行详细分析与解读，希望能从他们的财报中披露的数据中，发现哪些银行在2023年表现得更好。
下面我们将通过对比分析这些银行的2023年度报告数据，深入了解它们的经营状况、财务表现，希望能给大家的投资带来一定的指导意义。
需要说明的是由于广发和恒丰银行没有披露较为详细的2023年财报数据，我们将用一个小章节对他们的资本充足率进行单独分析。因此，本文更多的是解读十大股份制银行的情况。
01资产规模与增长情况
为了更好地分析，我们特意梳理了上市的十家股份制银行资产总额及增长率数据，具体如下表所示：
从上表中，可知，在资产总规模上，招商银行仍然以近11.03万亿元的资产总额位居十家股份制银行之首，显示出其在行业中的领导地位不可撼动。
兴业银行以10.16万亿元排名第二，而中兴银行以近9.05万亿元的资产总额位列第三。
在这十家银行中，招商银行和兴业银行的资产都突破了十万亿。
从资产总额增长率来看，浙商银行以19.91%的增速成为上市的十大股份行中第一位，，显示出该行较快的扩张速度，同时也成为唯一的一家增速超两位数的银行。
其次是兴业银行和华夏银行的资产增长率分别为9.62%和9.09%，显示出他们稳健的增长态势，而招商银行在规模基数较大的情况下，也实现了8.77%的资产增长率，足以证明其再资产经营的能力。
在增长率方面排名靠后的主要是浦发银行和渤海银行，其资产总额增长率分别为3.48和4.42%，成为十大上市股份行中，仅有的两家资产总额增长率没有超过5%的银行。
而对于平安银行来看，无论是资产规模还是资产增长率，都是表现一般。
结论：
从资产总额和资产总额增长率来看，个人认为兴业银行表现最好，因为它实现了资产总额和资产总额增长率都处于第二的位置，招商银行保持了和2022年一样优秀的水平。
渤海银行则在资产总额和资产总额增长率上分别位列倒数第一、倒数第二，因此在2024年需要加油。当然浦发银行在资产增速上位列倒数第一，也需要引发重视。
02营业收入与净利润情况
另外，我们也特意梳理了这十家股份制银行营业收入及净利润数据，具体如下表所示：
从营业收入方面来看，招商银行同样以3391.23亿元位居首位，兴业银行和中兴银行分别以2108.31亿元和2058.96亿元紧随其后。
浦发银行、平安银行和光大银行的营业收入分别为1734.34亿元、1646.99亿元和1456.85亿元。
从营业收入总额来看，渤海银行仍然是6大行的垫底行。
从营业收入增长率来看，平安银行和浦发银行2023年收入增长率下降最大，分别为-8.40%和-8.05%。这个是值得关注的
同时，营业收入增长率最大是浙商银行，达到4.29%，创下2023年十大股份制银行中，营业收入增长率最高的银行。
在净利润方面，招商银行以1480.06亿元的净利润领跑，兴业银行和中兴银行分别实现净利润771.16亿元和670.16亿元。这三家股份行中，都实现了净利润超500亿，最成功的是招商银行，达到1480.06亿，若按天算，平均每天净利润超过4.05亿。
平安银行、光大银行和浦发银行的净利润分别为464.55亿元、410.76亿元和367.22亿元分列第四至第6名。
从净利润的增长率来看，增长最高的是浙商银行，达到10.50%，成为股份制银行中，唯一一家净利润保持了2位数增长的银行。
从净利润的增长率来看，下降最多的是浦发银行和渤海银行，它们分别为-28.28%和-16.81%，都超过了15%的下降，真可谓是一对难兄难弟呀。
结论：
从净利润的增长来看，招商银行无疑是排名第一位最挣钱的银行。
从净利润的增长率来看，浙商银行是比2022年赚钱提升率最高的银行。
但是，无论是从营业收入增长率还是净利润增长率来看，浦发银行都是非常差的，这个可以从浦发银行年初出的不发年终奖的事儿，详情见《2024年，新中国出现首家不发年终奖，发家书的万亿市值银行》，也可以判断得出，与财报的披露信息一致，2024年浦发银行需要加油努力了。
03不良贷款率与拨备覆盖率情况
不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标。为了更好地分析，同样，我们也梳理了十家银行不良贷款率及拨备率情况数据，具体如下表所示：
在十家银行中，招商银行2023年的不良贷款率为0.95%，是十家股份行中不良贷款率最低的，十家银行中，招商银行保持住了2022年最低的不良贷款。
平安银行、兴业银行、中信银行和光大银行的不良贷款率分别为1.06%、1.07%、1.18%和1.25%。
在拨备覆盖率方面，招商银行仍以437.7%的最高水平领先，显示出较强的风险抵抗能力，也是唯一一家股份制行的拨备覆盖率超过400%的，其他股份制银行均未超过300%，这说明招商银行有非常厚的隐藏利润和收益的空间。
平安银行、兴业银行、中信银行和光大银行的拨备覆盖率分别为277.63%、245.21%、207.59%和.27%。
在贷款拨备率方面，招商银行虽然比2022年下降了，但仍然是所有股份制银行中最高的，达到了4.14倍。
除此之外，在不良贷款率、拨备覆盖率、贷款拨备率三大指标都表现良好的只有兴业银行。
结论：
总体来看，在2023年风险管理方面，兴业银行做得最好，最稳健，因为三大指标中，它都比2022年做得好。
招商银行保持了自己以往的水平，尤其是在不良贷款率方面，持续下降。
十家上市股份制银行中，除了渤海银行外，其他家在不良贷款率方面均出现持续下降，说明在2023年所有的股份制银行都加强了不良贷款率方面的控制。
同时，这是不是反映出来了，股份制银行在国家要求服务实体经济的情况下，并没有出现不良贷款“恶化、失控”的问题呢？
另外，这是不是也反映出企业的生产经济并没有大家想想的在2023年经营的很差呢？
不然，股份制银行的贷款不可能出现整体性的不良贷款率下降。
这与大家感受的经济和银行从业者的“感受”到的经济寒冬很不一致呀
04审慎经营方面
2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，为了更好地分析股份制银行的审慎经营情况，我们特意基于此文件，从净息差、总资产收益率、成本收入比三个角度，针对这十家上市股份制银行的情况进行了数据收集，具体数据如下表所示：
按《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》的规定，净息差要大于1.7%，总资产收益率要大于0.5%，成本收入比要小于35%。
因此，符合这个标准的只有招商银行、平安银行、中信银行、浙商银行4家银行符合这个标准 。
其中从净息差来看，平安银行处于整个股份制银行的最高位，达到2.38%，这个成绩也和我们日常预期是一样的，毕竟平安银行在差异化定价方面做得比其他银行要好很多。
此外，平安银行成本投入比方面也是相对较低的。这与他们的营销模式有关，是值得各家银行学习，如何联动保险公司来做获客是一个关键。
兴业银行（虽然没有公布整体的，但大概率整体的净息差超过1.7%）是大概率能通过
其中不符合标准的肯定有民生银行、渤海银行这两家，
另外，几家由于数据没有公布全，故还不能判断。
但从总资产收益率来看，华夏银行仍然是十大股份制银行中最高的，其次是招商银行
结论：
基于审慎经营综合来看，平安银行、招商银行相对更优秀，而渤海银行、民生银行表现就比较差。尤其是渤海银行，净息差最低，只有1.14%，远远低于审慎经营标准中的1.7%的要求。
05资本充足率方面
资本充足率是衡量银行资本实力和风险承受能力的关键指标。为了更好地分析12家股份银行的资本充足率情况，我特意把这12家的数据都进行了梳理汇总，如下表所示：
从资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率等三大关于资本充足方面的指标来看，招商银行、平安银行、光大银行、渤海银行2023年比2022年，在三大指标中都表现良好。
其中最值得关注的是兴业银行和浦发银行在三大指标中，2023年全部出现下降，是值得关注的，说明兴业银行和浦发银行存在资本方面的压力，应该要加强资本金的补充。
而没有上市的广发银行、恒丰银行，基于他们2023年三季度与2022年的数据对比来看，都出现了资本充足率下降。
但是在核心一级资本充足率方面，他们都出现了上升，这说明，广发银行、恒丰银行在资本管控方面更关注的是核心一级资本的提升。
结论：
从资本充足率可以看出，招商银行、平安银行保持了一贯的优秀。兴业银行和浦发银行在2023年的资本充足情况方面是值得注意的，其他银行都或多或少有一定的资本金压力。
06业务发展与战略方面
12家股份制银行均在积极推进业务创新和战略转型。
但从我个人的感受来看：
招商银行：
继续推进了“3.0模式”，即“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”；
强化金融科技投入，信息科技投入达到超过了多亿元；
推出智能财富助理“AI小招”，提供7×24小时的财富陪伴服务。
推动公司信贷作业线上化，优化智能预算系统，构建智慧财务管理体系。
最终，招商银行基于秉承的“四有”银行愿景，紧抓实体经济服务，积极推动业务转型和结构调整，实现了营业收入和净利润的稳步增长。
特别是在零售业务领域成绩斐然，客户基础扩大，非利息收入占比提升，展现出良好的业务转型效果和较高的盈利水平。
同时，招商银行在数字化转型和特色服务方面的努力也得到了体现。
平安银行：
调整战略方针为“零售做强、对公做精、同业做专”。
优化资产结构，压降高风险资产，做大中低风险客群。
零售金融业务营收占比超过58%，净利润下降，但零售AUM突破四万亿。
组织结构调整，取消事业部，设置六大板块，缩减部门数量。
最终，平安银行凭借其独特的综合金融服务模式和强大的科技支撑，实现了营业收入和净利润的小幅增长。与此同时，该行注重服务实体经济，贷款总额和客户存款总额同步增长，表现出稳健的业务增长趋势。在风险管理方面，不良贷款率下降，拨备覆盖率上升，表明平安银行在风险控制方面取得了积极成效。
兴业银行：
推进“1234”战略，即服务实体经济、金融科技为核心驱动力、经营理念和模式转变。
树牢擦亮绿色银行、供应链金融银行、科技金融三大品牌。
数字化转型贯穿始终，推动银行经营理念与数字商业逻辑的有机融合。
总之，在2023年度，兴业银行继续深化其多元金融服务提供商的角色，主营业务稳健发展，尤其是在科技金融、供应链金融等领域取得了显著进展。
在资产质量方面，兴业银行通过积极的风险控制措施，不良贷款率进一步降低，体现了有效的风险管理，实行了稳定的股息派发政策，充分展示了其对投资者的回馈与承诺。
浦发银行：
浦发银行2023年度在应对利率市场化压力及资本市场波动背景下，营业收入和净利润虽有所下滑，但随着数字化战略的深入推进和业务结构优化，四季度净利润降幅得以收窄，体现出一定的韧性。全年资产总额突破9万亿元，显示出持续的扩张态势。同时，浦发银行在普惠金融、科技金融等重点领域的投放力度加大，且不良贷款率和拨备覆盖率均有正面变化，显示其在资产质量和风险抵御能力上的持续改进。
华夏银行：
华夏银行则通过深化服务实体经济，实现营业收入、净利润的稳中有进，尤其是净利润增长，凸显了盈利能力的稳定和提升。在资产结构上，华夏银行贷款及垫款总额、客户存款总额皆有所增长，且资本充足率、杠杆率等关键监管指标均符合监管要求。
此外，华夏银行还关注了不同业务板块的均衡发展，包括零售、公司银行、金融市场等多个领域都有所“斩获”。
民生银行：
民生银行着重于客群细分和差异化经营，从大众客群到私银客户、小微企业，都展开了有针对性的服务升级。
在财富管理、信用卡业务和小微贷款等方面取得了增长，特别是普惠型小微企业贷款增长显著，助力实体经济发展。在客户服务和产品创新上持续发力，同时坚守风险底线，资产质量保持相对稳定。
光大银行：
光大银行坚持以服务实体经济为核心，聚焦国家战略，利用集团综合金融优势，实现业务的全面发展和结构优化。
在资产规模、信贷投放、风险管理等方面均取得积极进展，尤其在支持科技创新、绿色发展等重点领域，以及服务消费者保护方面的工作卓有成效，品牌影响力和社会声誉得到进一步提升。
浙商银行：
浙商银行在2023年度通过一系列经营举措，有效提升了利润总额和归属母公司股东净利润，实现了财务状况的稳健提升。同时，该行不断优化资产结构，加大不良贷款处置力度，使得不良贷款率下降，资产质量得到有效改善。此外，浙商银行在科技金融、普惠金融等方面展现出了明显的竞争优势。
因此，总结来看，个人认为，招商银行无疑仍是最成功的标杆股份制银行,毕竟日均赚超过4.05亿净利润远远超过其他股份制银行，而浦发银行、渤海银行需要加油了，否则，在未来的几年里，则可能被优秀的城商银超越。
