2024年5月24日股市必读

不要把精挑细选的股票在开始上涨时就卖了.这种被轻易洗掉的人是赚不到大钱的.

最新价：3116.39；涨跌额：-42.15；涨跌幅：-1.33%；成交量：3.54亿手；成交额：3567亿；换手率：0.78%。

领涨行业

1、船舶制造：涨幅：2.38%；上涨：7家；下跌：3家；领涨股：天海防务；涨幅：14.09%。

2、航天航空：涨幅：0.53%；上涨：17家；下跌：26家；领涨股：新余国科；涨幅：20.00%。

一、市场全景

1. 盘面概述：

5月23日股指低开低走，沪指跌1.33%，报3116.39点，深成指跌1.56%，报9541.64点，创业板指跌1.38%，报2.07点，科创50指数跌1.66%，报742.4点。沪深两市合计成交额8477.03亿元。板块题材上，PEEK材料、国防军工、消费电子板块涨幅居前；黄金、有色金属、教育、AI语料、景点旅游、房地产、细胞免疫治疗概念跌幅居前。

2.交易水温：分歧

3.赚钱效应：较差

4.A50表现

A50期指当月连续12665（昨日：12819），涨幅-0.42%（昨日：-0.23%），涨跌-54（昨日：-29）（2023年5月24日早晨5时14分收盘数据）。

5.涨跌情况

沪深两市合计494（昨日：2909）只个股上涨，4571（昨日：1975）只个股下跌，平盘个股29（昨日：210）只，停牌的个股21（昨日：21）只。不含当日上市新股，共有37（昨日：55）只个股涨停，29（昨日：36）只个股跌停。

（数据来源不一致，仅做分析参考）

6.成交金额

沪深两市合计成交额8477.03（昨日8312.84）亿元，上证3566.89（昨日3641.38）亿元，深证4910.14（昨日4671.46）亿元，创业2.96（昨日2041.32）亿元。

开盘成交额：上证33.25（昨日21.59）亿元，深证51.31（昨日35.67）亿元，创业21.80（昨日14.67）亿元。

7.连续涨停

连续涨停个股：*ST贤丰（电子元件）（9）*ST围海（工程建设）（7）*ST洪涛（装修装饰）（6）正虹科技（农牧饲渔）（4）英力股份（消费电子）（3）新华联（综合行业）（3）渝 开 发（房地产开发）（3）清源股份（光伏设备）（2）上工申贝（专用设备）（2）ST瑞德（光学光电子）（2）天宸股份（铁路公路）（2）哈三联（化学制药）（2）拓日新能（光伏设备）（2）。

高标股： *ST贤丰已连收9个涨停板。

*ST贤丰（002141）：猪用疫苗+锂电池+拟回购1、5月12日晚间公告，公司拟以自有资金回购股份，用于维护公司价值及股东权益。回购股份的价格不超过2.20元/股(含)，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元。2、参股36%的茫崖兴元钾肥有限责任公司旗下拥有锂矿资源。 3、公司主营业务为兽用疫苗业务以及新能源业务，主要产品为猪用疫苗。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：电子元件、塑料制品、化学制品、农牧饲渔、房地产开发、工程建设、光伏设备、消费电子、专用设备。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前14名(元)：清源股份（光伏分布式支架+BIPV+光伏发电）（1.38亿）、新华联（摘星脱帽+房地产+文旅景区开发）（1.08亿）、意华股份（高速连接器+光模块+光伏支架+华为+外销）（1.05亿）、隆扬电子（电磁屏蔽材料+PET铜箔+消费电子+智能座舱）（8,260.23万）、沃特股份（电磁屏蔽EMI材料+低空经济+PEEK材料+合成生物）（7,720.96万）、北化股份（市场流传公司硝化棉涨价函+军工+中兵系）（6,730.64万）、上工申贝（拟参与重整+碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人）（5,583.40万）、浙江建投（大基建+新型城镇化+一带一路+浙江国资）（5,040.93万）、长城军工（军工+高铁+无人机）（5,034.16万）、一博科技（低空经济+英伟达概念+PCB+人形机器人）（4,959.88万）、康达新材（电磁屏蔽材料+先进封装+低空经济+光刻胶）（3,964.22万）、卓朗科技（算力租赁+云计算+英伟达+天津国企）（3,607.16万）、哈三联（医药+医美+仿制药）（3,559.25万）、鸿富瀚（电磁屏蔽材料+消费电子散热+液冷服务器+锂电池）（3,484.81万）。

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：清源股份（光伏分布式支架+BIPV+光伏发电）、新华联（摘星脱帽+房地产+文旅景区开发）、天宸股份（HJT电池+物业管理）、沃特股份（电磁屏蔽EMI材料+低空经济+PEEK材料+合成生物）、卓朗科技（算力租赁+云计算+英伟达+天津国企）、康达新材（电磁屏蔽材料+先进封装+低空经济+光刻胶）、隆扬电子（电磁屏蔽材料+PET铜箔+消费电子+智能座舱）、湘佳股份（养殖+预制菜）、阿为特（精密机械零部件+机器人+半导体+次新股）、凯华材料（电子元器件封装材料+塑封料）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出403.15亿元（昨日：净流出61.12亿元）。其中，创业板主力资金净流出110.97亿元，沪深300成份股主力资金净流出118.72亿元，科创板主力资金净流出7.53亿元。

今日所有行业主力资金都呈现净流出，其中，电力设备行业主力资金净流出最多，净流出金额为43.49亿元；行业主力资金净流出靠前的还有计算机、有色金属、电子、医药生物、非银金融、传媒，净流出金额分别为37.01亿元、30亿元、27.47亿元、25.41亿元、23.64亿元、22.31亿元。

今日有1438只个股获主力资金净流入，其中，18股获主力资金净流入超1亿元。浙江建投主力资金净流入最多，净流入金额为2.25亿元；主力资金净流入居前的个股还有高新发展、长江电力、北化股份、潍柴动力、滨江集团，净流入金额分别为2.05亿元、1.92亿元、1.74亿元、1.72亿元、1.69亿元。

此外，3647只个股被主力资金净卖出，其中，63股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是万丰奥威，净流出金额为6.64亿元；主力资金净流出居前的个股还有招商银行、中国平安、隆基绿能、浪潮信息、中兴通讯，净流出金额分别为5.03亿元、5.01亿元、4.4亿元、3.74亿元、3.57亿元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净买入约6028.35万元（昨日：净买入约2.66亿元）。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股6只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：高新发展（建筑装饰）（1.11亿）、上工申贝（专用设备）（9011.92万）、肯特股份（化工合成材料）（6411.99万）、新余国科（国防军工）（6347.99万）、浙江建投（建筑装饰）（6288.09万）、清源股份（电力设备）（5316.54万）、意华股份（通信设备）（4504.15万）、北化股份（化学制品）（4.02万）、康鹏科技（电子化学品）（2768.11万）、卓朗科技（计算机应用）（2603.68万）（昨日：TCL中环（电力设备）（4.68亿）、晶澳科技（电力设备）（3.52亿）、钧达股份（电力设备）（1.85亿）、天合光能（电力设备）（1.59亿）、东方日升（电力设备）（1.26亿）、金刚光伏（电力设备）（9698.95万）、上工申贝（专用设备）（7375.17万）、康鹏科技（电子化学品）（5777.50万）、汉商集团（化学制药）（3422.08万）、荣科科技（计算机应用）（3175.80万））。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：意华股份（通信设备）（8664.51）、新余国科（国防军工）（1729.14）、美新科技（家用轻工）（1487.04）、英力股份（消费电子）（1048.56）、新华都（传媒）（1028.32）、高新发展（建筑装饰）（835.90）、玉龙股份（贵金属）（268.53）、渝开发（房地产开发）（217.89）、永达股份（专用设备）（99.97）、康鹏科技（电子化学品）（39.09）（昨日（元）：天合光能（电力设备）（1.17亿）、TCL中环（电力设备）（7461.94万）、晶澳科技（电力设备）（7150.49万）、东方日升（电力设备）（6334.15万）、荣科科技（计算机应用）（6241.78万）、康鹏科技（电子化学品）（5238.21万）、钧达股份（电力设备）（4788.78万）、金刚光伏（电力设备）（3016.36万）、思泉新材（电子化学品）（1951.48万）、瑞迪智驱（通用设备）（1496.82万））。

机构净卖出最多的股票是方邦股份，净卖出金额约4129.29万元；机构净卖出居前的还有我爱我家、思泉新材等股。

意华股份今天涨停。3家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入8664.51万元；上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部买入222.31万元，同时卖出1470.56万元；中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部买入13.41万元，同时卖出1204.86万元。

13.北向资金

5月23日，北向资金今日成交额为1190.63亿元（昨日成交额为1.36亿元），成交净卖出32.66亿元（昨日成交净买入47.76亿元）。其中，沪股通净卖出11.26亿元，深股通净卖出21.4亿元。

北向资金今日净买入较多的有长江电力、贵州茅台、通威股份、紫光股份、宁德时代，净买入金额分别为5.44亿元、3.74亿元、3.65亿元、2.95亿元、2.35亿元。北向资金净卖出较多的有工业富联、潍柴动力、韦尔股份、TCL中环、招商银行，净卖出金额分别为1.72亿元、1.72亿元、1.54亿元、1.34亿元、0.54亿元。

14.融资融券

融资融券：5月22日，融资余额15009亿元（前日14988亿元），融资净买入21.01亿元（前日14.26亿元）；融券余额396.7亿元（前日393.7亿元），融券净卖出4749万股（前日1747万股）。

融资净买入板块前10名(亿元)：有色金属（4.44）、房地产开发（3.80）、银行（3.40）、汽车整车（3.04）、光伏设备（2.54）、家电行业（1.62）、酿酒行业（1.61）、农牧饲渔（1.59）、美容护理（1.53）、保险（1.27）。

融资净买入前10名个股(元) ：比亚迪（1.84亿）、招商银行（1.59亿）、隆基绿能（1.32亿）、中国平安（1.29亿）、中际旭创（1.25亿）、贵州茅台（1.21亿）、立讯精密（1.06亿）、山煤国际（1.06亿）、平安银行（9953万）、美的集团（9839万）。

15.同比指数盈利的股票概括

同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票245（昨日：651）只，占5.39%（昨日：14.32%）；盈利3%-5%的股票99（昨日：177）只，占2.18%（昨日：3.89%）；盈利5%及以上的股票113（昨日：142）只，占2.49%（昨日：3.12%）。

16. 权重股当日表现

黄金、有色金属板块今日全线回调，晓程科技跌超9%，玉龙股份、飞南资源跌超8%，北方铜业、豫光金铅、白银有色、西部矿业等纷纷下跌。房地产板块多股今日调整，海南高速盘中封跌停板，空港股份、华夏幸福、绿地控股、新大正、我爱我家等均有不同程度下跌。PEEK材料概念今日逆市走高，沃特股份涨停，崇德科技涨超10%，南京聚隆、新瀚新材、聚赛龙等跟涨。国防军工表现比较活跃，新余国科20cm涨停，天海防务、晨曦航空涨超10%，万方发展、长城军工封涨停板，中船应急、天秦装备、中兵红箭、北方长龙等有不同程度上涨。（昨日：光伏概念午后持续爆发掀起涨停潮，金刚光伏、东方日升、钧达股份、晶澳科技、爱旭股份等10余股涨停，隆基绿能、通威股份等盘中纷纷大涨。房地产板块早盘继续走强，我爱我家涨停实现5天4板，渝开发、新华联封涨停板，金地集团、天地源、绿地控股等涨幅居前。消费电子板块今日表现活跃，奕东电子、英力股份20cm涨停，胜蓝股份、新亚电子、东尼电子等纷纷大涨。景点旅游板块今日震荡调整，长白山跌超5%，南京商旅、峨眉山A、大连圣亚、西藏旅游等有不同程度下跌。）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：中国神华（0.28）（0.62%）长江电力（0.27）（0.65%）工业富联（0.25）（0.75%）桐昆股份（0.14）（5.76%）国投电力（0.13）（1.61%）中远海控（0.11）（0.93%）海尔智家（0.08）（0.67%）中信银行（0.08）（0.42%）传音控股（0.07）（0.98%）益丰药房（0.07）（2.36%）（昨日：隆基绿能（0.62）（6.89%）通威股份（0.57）（9.09%）万华化学（0.55）（3.02%）晶科能源（0.52）（10.72%）天合光能（0.48）（17.50%）中国石化（0.32）（0.79%）合盛硅业（0.28）（6.95%）中国银行（0.28）（0.44%）浦发银行（0.21）（1.31%）大全能源（0.21）（6.23%））。

深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：迈瑞医疗（2.45）（1.64%）美的集团（1.48）（0.50%）万 科Ａ（1.00）（1.70%）杰瑞股份（0.72）（3.92%）麦格米特（0.64）（6.46%）东方日升（0.59）（4.91%）深南电路（0.49）（3.05%）紫光股份（0.47）（1.24%）中兵红箭（0.43）（4.11%）晶澳科技（0.38）（1.52%）（昨日：宁德时代（7.92）（1.65%）阳光电源（4.62）（4.88%）立讯精密（4.22）（3.11%）TCL中环（ 2.81）（9.96%）晶澳科技（2.29）（9.99%）亿纬锂能（2.19）（5.04%）东方日升（1.99）（20.00%）TCL科技（1.69）（2.22%）中科创达（1.52）（10.16%）紫光股份（1.37）（3.77%））。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：公牛集团、口子窖、北方华创、天孚通信、长江电力、闻泰科技、百普赛斯、九典制药、吉比特、巨化股份。

19.机构调研

最新调研机构家数前10 名：南网科技、美埃科技、江苏神通、伊戈尔、中控技术、湘油泵、昆药集团、青矩技术、巨星农牧、上海银行。

20. 公司回购

最新公司回购前10 名：泰格医药、徐工机械、国邦医药、格力博、禾迈股份、贵州百灵、新宝股份、东方中科、鸿日达、汇宇制药。

21. 股东减持

最新公司公告股东减持前10 名：希荻微、瑞丰高材、睿能科技、天能重工、大中矿业、共达电声、同兴达、嘉美包装、新亚电子、科达制造。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年5月23日21时排名）：上工申贝、南京化纤、高新发展、万 科Ａ、我爱我家、清源股份、万丰奥威、英力股份、隆扬电子、浙江建投、渝 开 发、沃特股份、金刚光伏、新余国科、一博科技、拓日新能、TCL中环、天海防务、正丹股份、正虹科技。

23.新增板块

年内新增概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2023.3.20）、AI语料（886074）（2023.3.28）、出海50（886075）（2023.4.8）、军工信息化（886076）（2023.4.23）、合成生物（886077）（2023.4.30）。

24. 热点主线：军工、房地产、铜缆高速连接、电力。

25. 赚钱效应标签

军工、AIPC、次新股（昨日：光伏、房地产、铜缆高速连接）。

26.今日热点表现

上涨热点8个行业：PEEK材料、中船系、AI PC、新股与次新股、电子化学品、消费电子、国防军工、碳纤维（昨日：BC电池、HJT电池、TOPCON电池、钙钛矿电池、硅能源、房地产服务、光伏建筑一体化、AI PC、DRG/DIP、POE胶膜、租售同权、铜缆高速连接、电力设备、科创次新股、光伏概念、低辐射玻璃（Low-E）、建筑节能、噪声防治、消费电子、注册制次新股、装配式建筑、富士康概念、其他电子、建筑装饰、先进封装、第三代半导体、PEEK材料、电子化学品、消费电子概念、新股与次新股）。

下跌热点前30个行业：贵金属、金属锌、金属铅、赛马概念、金属铜、教育、工业金属、黄金概念、金属镍、贸易、钴、小金属、金属回收、钒电池、稀缺资源、小金属概念、AI语料、燃料乙醇、钛白粉概念、短剧游戏、特色小镇、PVDF概念、酒店及餐饮、景点及旅游、染料、牙科医疗、NFT概念、互联网彩票、Sora概念(文生视频)、医美概念（昨日：景点及旅游、芬太尼、油气开采及服务、厨卫电器、民爆概念、工业金属、贵金属、钛白粉概念、酒店及餐饮、代糖概念、金属锌、汽车整车、化肥、港口航运、中药、两轮车、大豆、宠物经济、航运概念、可燃冰、金属铅、出海50、小家电、净水概念、中船系、禽流感、磷化工、超级品牌、黄金概念、青蒿素）。

二、题材热点

1、国防军工板块走高，新余国科20CM涨停，长城军工涨停，天秦装备、安达维尔、北方长龙、航天南湖等跟涨。

2、AI PC概念股继续活跃，英力股份触及20cm涨停，隆扬电子、奥士康、生益电子等跟涨。

3、碳纤维概念冲高，沃特股份、康达新材触及涨停，双一科技、南京聚隆、奇德新材等跟涨。

4、电磁屏蔽概念走强，沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技涨停，贝隆精密、方邦股份、飞荣达、阿莱德等大涨。

5、PEEK概念逆势拉升，肯特股份20CM涨停，崇德科技逼近涨停，聚赛龙、华密新材、中研股份等涨幅靠前。

6、消费电子板块冲高，隆扬电子20cm涨停，超频三涨超9%，鸿富瀚、飞荣达、格林精密等跟涨。

7、猪肉、鸡肉股探底回升，正虹科技再度涨停

8、猪肉、鸡肉股探底回升，正虹科技再度涨停，走出4连板，湘佳股份涨停。

9、辅助生殖概念股走低，悦心健康触及跌停，达嘉维康、江苏吴中、思创医惠、澳洋健康、开能健康等跟跌。

10、医美概念股集体下挫，悦心健康逼近跌停，漱玉平民、江苏吴中、澳洋健康跌超5%，金发拉比、奥美医疗、华熙生物、贝泰妮等跟跌。

11、传媒板块下挫，新华都触及跌停，三六五网、星辉娱乐、掌阅科技、中广天择等纷纷下跌。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

略

（二）国内经济

略

（三）国际形势

略

（四）重要事件与相关个股

1、光伏银浆价格持续上涨，双重利好下板块望迎来“双击”。

受白银原料加速上涨推动，近日光伏银浆价格跟随暴涨。行业数据显示，5月22日，太阳能细栅正面银浆上涨1.78%，最新价格已涨至8363.72元/千克，5月以来涨幅达16%，2月低点至今累积涨幅高达36%，并屡创近年新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。

中泰电新此前分析指出，白银价格上涨利好银浆厂家。一方面，白银价格的上涨可以增加库存收益。截至23年末，聚和材料、帝科股份、苏州固得三家龙头公司原材料库存金额分别为10.5、3.3、3.0亿。另一方面，银浆定价模式一般为“白银当日银价*固含+加工费”，白银价格上涨在某种程度上给予银浆企业一定的“盈利操作空间”。随着1季报不错的业绩兑现，以及展望2季度环比的量价齐升，市场大概率会进一步修正对银浆板块公司全年的量价预期，并进而提升估值，板块迎来戴维斯双击。

相关个股：聚和材料（688503）、

2、绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期。

近日，内蒙古乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目披露最新动态，计划于2024年9月复工，2027年6月完工并投产，项目主要包括100套2000Nm3/h碱液电解槽，同时配套输氢管道全长约1145km，沿线经过内蒙古、京津冀等。

绿氢大项目动工开启振奋信心，招标将逐步兑现，乌兰察布项目正常推进，量级达1GW对应200台套碱槽，标杆性大项目的推进预示行业按正常节奏进行。数据显示，2024年1-5月，已公开招标电解槽的绿氢项目共6个，合计电解槽招标量达184.5MW。从绿氢项目开工及EPC招标情况看，截至日前共有35.03万吨绿氢项目已开工，约860套电解槽后续将迎招标。2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速。

相关个股：亿华通（688339）、科威尔（688551）。

3、我国首部，电动垂直起降航空器起降场标准发布。

5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。该标准对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。据了解，电动垂直起降航空器（eVTOL）的相关标准正在加速完善中。此次，针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范发布，可以更好地指导低空飞行基础设施规范化、规模化建设。

低空经济是国家战略性新兴产业，是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。

相关个股：

4、全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧。

全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MDI装置5月初开始检修，为期40天左右。目前全球MDI约260万吨产能因故缺失，占全球总产能的接近3成。

MDI是合成聚氨酯的两大关键原料之一。聚氨酯材料应用于建筑、家电、交通运输、电子设备、纺织服装等领域。MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一。全球MDI产能高度集中，前5家产能占比高达91%，属于典型的寡头垄断型产品。随着需求旺季到来，市场供给或短期偏紧，价格有望保持走强态势。

相关个股：唯万密封（301161）、美瑞新材（300848）。

5、里程碑，全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。

据报道，世界银行5月22日消息，全球碳定价收入首次突破千亿美元大关，这是一个重要的里程碑。根据世界银行发布的《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告，2023年碳定价收入达到了创纪录的1040亿美元。碳定价可以成为帮助各国减排的最有力工具之一。报告指出，碳税和排放交易体系（ETS）的覆盖范围已经从20年前的全球7%的排放量增加到现在的24%。碳定价机制的影响正在逐步扩展到国际航空、航运、废物处理等领域。

相关个股：设研院（300732）、百川畅银（300614）。

6、高核准数量将延续，核电产业链坐享行业景气。

中国出口海外的首台“华龙一号”核电机组，即巴基斯坦卡拉奇核电2号（K-2）机组达到最终验收条件，中巴双方代表共同签署最终验收证书。至此，我国自主三代核电技术“华龙一号”出口海外的首台机组圆满收官。

在当前全球基荷能源紧缺的大背景下，核电兼具清洁、低碳、长期稳定运行等优势，满足基荷电源可靠、经济、充足和清洁四大要求，历经百年发展全球核电迎来大规模重启，各国对核电规划对应2050年1200GW以上装机容量，带动1000GW以上潜在新增+存量替换需求。近年来，我国核电技术快速发展，已经进入世界核电技术第一方阵，将受益全球核电发展趋势。

国内方面，国家加大核电项目审批力度。2021-2023年我国新核准核电机组数量分别为5/10/10台，新开工核电机组数量分别为6/5/5台。根据“十四五”及3060远景目标，机构预计自2024年起，我国将保持每年6-12台核电机组的新开工建设，且2022年以来的高核准数量将延续。第4代核电示范首堆22年成功并网发电后，多个项目已启动招投标工作，批量化建设未来可期。中国核电近日发布发展规划和2024经营

产业发展趋势明确，相关上市公司受益。

相关个股：1）中国核电(605) 自2019年以来公司累计有15台机组获得核准，正在开展前期准备工作的核电机组超过10台。2024、2025年将投产漳州1号、2号机组，2026年将投产田湾7号和海南小堆，2027年公司将迎来投产高峰期，田湾8号、三门3、4号和徐大堡3、4号均计划于该年投产，总装机达到631.5万kW。

2）江苏神通(002438) 作为核电阀门领先公司，自2008年以来，获得已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。

7、江苏低空经济线上会议召开，相关公司迎机遇。

5月21日，由中国民航报社有限公司主办、江苏航空产业集团有限责任公司协办的第三十二期“民航智见”线上会议开播。本次会议以“空域场景服务多方联动 筑牢江苏低空经济新基础”为主题，邀请省内政府、企业和学术界专家进行主题演讲，共同探讨低空经济的多元应用与创新实践。

发展低空经济已成为江苏实施重点产业链高质量发展行动和先进制造业集群强链补链延链行动的重要组成部分。

相关个股：华设集团(603018) 可提供包括低空政策咨询、空域规划、标准制定、发展战略规划以及体制机制构建等在内的全方位咨询服务；

苏交科(300284) 作为交通运输行业的龙头企业之一，紧跟国家低空经济发展态势，积极把握低空经济发展新机遇，强化“产学研”交流合作机制，面向“政府端、产业端”，做好政策咨询和技术服务，持续为低空经济发展提供支撑。

8、供需格局迎来优化，航空业景气度改善可期。

从中国民航局获悉，4月份，民航共完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。其中，国内客运规模较2019年同期增长8.1%；国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%，恢复水平连续三个月超80%。目前，我国国际客运航班通航70个国家，其中比2019年新增科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚5个通航国家。与共建“一带一路”国家间客运航班量已恢复至每周4053班，约为2019年的76.6%，比行业平均恢复水平高3.5个百分点。下一步，民航局将继续做好国际航线航班的审批和保障工作，及时协调推进解决各航空公司在恢复国际航班过程中遇到的问题和困难，并引导各航空公司提升航权资源使用效率，更好地服务对外交往和旅客出行。

另外，随着入境免签国范围不断扩大、便利外国人来华多项措施的推行，出入境游的快速复苏构成今年以来旅游业复苏亮点。2024年一季度，同程旅行的机票业务达到了历史新高，其中，国际机票票量同比增长超过260%。加之，多家上市航空公司先后披露4月主要运营数据，整体呈现向好趋势。

多家机构认为，在旅游强国政策升级背景下，航空业供需格局有望迎来优化，今年民航业的利润表现有望显著优于去年，主要航司股价经历去年一整年的大幅下跌后安全边际凸显。

相关个股：中国国航(601111) 、吉祥航空(603885) 。

四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

隆扬电子（309）：电磁屏蔽材料+PET铜箔+消费电子+智能座舱1、公司主营业务为各类电磁屏蔽材料和部分绝缘材料的研发、生产和销售，主要产品包括电磁屏蔽材料、绝缘材料、铜箔材料。 2、4月19日互动：公司的复合铜箔产品可以应用于锂电池复合集流体。依靠标准化“细胞工厂”的快速复制能力，公司复合铜箔产能将阶梯式释放，以灵活满足市场需求。其中，首座“细胞工厂”已完成建设，目前正在进行设备装机调试。全部工厂及产线计划将于2027年完成建设，合计建设周期为4年，完全达产后，公司可实现年产复合铜箔2.38亿平方米的产能规模。 3、23年年报：公司的产品目前主要应用于 3C 消费电子领域和新能源车领域。在 3C 消费电子领域主要应用于笔记本电脑和平板电脑，同时少部分应用于智能可穿戴设备；在新能源车领域主要应用于新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱。

沃特股份（002886）：电磁屏蔽EMI材料+低空经济+PEEK材料+合成生物1、23年年报：公司已成为全球领先的电子供应链企业富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，用于通讯连接器的电磁屏蔽EMI材料，也已实现稳定供货。 2、2024年1月30日投资者关系活动记录表：公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商，持续加强在无人机材料领域的技术优势，为消费机、植保机、物流行业无人机提供包括机身、云台、飞行动力系统等多部件在内的安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案。 3、3月20日互动：公司PEEK产线已完成建设，目前正与相关部门积极沟通推动验收工作。 4、5月14日调研：公司目前在合成生物材料领域已有技术积累，公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心。

北化股份（002246）：市场流传公司硝化棉涨价函+军工+中兵系1、有投资者问，请问看到公司2024年5月23日的涨价函件，即日起每吨硝化棉涨价3000元，是否属实？北化股份盘后在互动平台表示，2024年5月23日，公司未出具产品涨价函件，不涉及即日起每吨硝化棉涨价3000元的事项，请投资者切勿轻信网络传言，公司提醒投资者注意股票二级市场交易风险，理性投资。 2、据央视消息，2024年5月9日，湖北省老河口市一化工公司硝化棉生产车间发生爆炸，造成3人死亡。5月19日互动：湖北雪飞爆炸事故未造成硝化棉行业产能紧缺。 3、公司主营业务已形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。5月8日投资者关系活动记录表：目前公司民用硝化棉产能3万吨/年。 4、公司是中国兵器工业集团有限公司下属上市公司之一，总部位于四川泸州。

长城军工（601606）：军工+高铁+无人机1、公司主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料制品系列等产品的研发、生产和销售。 2、公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，并在其对应领域占据重要地位，产业布局合理，产业体系相对完整。公司研制的各系列武器装备已经深度融入了我国的整个国防体系，客户涉及海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种。 3、3月4日互动：公司已突破智能巡飞主要关键技术，完成样机设计制造和相关试验，建设了智能集群仿真实验室，目前尚未进入市场。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

康达新材（002669）：电磁屏蔽材料+先进封装+低空经济+光刻胶1、子公司赛英科技官微：赛英科技彭州测试基地就坐落在国内首家半径为6km无人机低空试飞基地，赛英科技近年全息凝视安防雷达、全息凝视对空警戒雷达，特别是探测“低慢小”目标的4D全息凝视雷达发展迅速，入驻七号基地。 2、22年9月1日互动：子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。 3、公司控股子公司大连齐化新材料现有的部分环氧树脂产品和技术，可用应于生产电子封装塑封料。2022年7月22日，公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司成功竞得彩晶光电60.9205%的股权。彩晶光电完成了光刻胶核心材料感光剂（PAC）产品开发，平坦层光刻胶材料（OC）已在客户处开展应用测试。4、公司属于国有企业，最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

卓朗科技（600225）：算力租赁+云计算+英伟达+天津国企1、公司主营业务为软件开发、信息系统集成、互联网数据中心建设与托管等。 2、23年半年度报告：公司ID(托管服务包括基础服务和增值服务，其中，基础服务主要包括机房整体租赁、机柜租赁、带宽租型训推云边一体化解决方案领域深入合作，通过边缘和云端数据中心的AI算力协同，服务实体经济转型升级。 4、公司属于国有企业，最终控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

五、次日推演

1、市场分析及策略

一季度全球头部基金的中资股持仓情况，2024年第一季度，海外资管持仓规模下降，部分机构加仓。1）一季度海外资管机构（主动+被动）持有中资股市值6,041亿美元，较四季度小幅减少74亿美元（-1.2%），这一降幅小于同期MSCI中国指数2.2%的跌幅。2）进一步看主动型机构，持有中资股市值下降1.6%至4,347亿美元（vs.四季度4,418亿美元），降幅同样小于指数跌幅，部分头部机构（如Vanguard、Capital Group、FMR等）中资股持仓规模甚至有所提升。3）一季度中资股的持仓比例（中资股/总资产）为1.2%，较四季度小幅下滑0.1个百分点，依然处于2016年以来的最低水平。分区域看，美国机构持有中资股规模较四季度持平，加拿大与澳洲机构持仓增加。主要地区中，美国、英国和中国香港（剔除中资机构）持有中资股规模最大，占比分别为51%、17%和16%。

周四指数并未延续周三的修复状态反而反身向下震荡走低，分时看资金抵抗情绪不强烈，虽有反弹修复但持续性不佳再度回落。板块和个股也受负面冲击，交投凄惨，毫无生机。指标层面上，主板低开下探后直接跌漏5日线，短期趋势明显走弱，接下来注意3100点附近的支撑情况，若不能得以修复预计后续调整的时间和空间恐将延长。其实之前文章就反复强调这个位置一蹴而就的向上攻击概率不大，毕竟迟迟突破不了万亿，量价配合不理想。同时缺乏合力做多新板块的出现，凝聚力也不足。当下消息面中也有些冲击，自然市场风偏就受影响，接下来留意止跌企稳信号的形成。

市场情绪低迷，盘面交投情绪惨淡，活跃板块也呈现快速退潮的状态，短期操作难度较大。今日看仅有军工反复活跃，但带动性和板块扩散性不佳，持续度存疑，还是观察为主。这个位置想要快速企稳接下来也要密切留意权重股的走向。另外情绪低迷下有些板块也存在被错杀的可能，注意情绪释放后的资金反馈情况，但依旧逢低为主。多看少动，做好仓位管理，保持耐心。

当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.47倍、30.76倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。新“国九条”发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。出口数据超预期，显示海外需求韧性和我国产品竞争力较强。物价随着食品价格降幅收窄，也出现一定程度恢复。管理层出台地产政策组合拳，有望稳定地产投资和提振内需，推动经济企稳。美国通胀回落，降息预期提前。随着国内利好政策落实，市场风险偏好有望提升，当前内外环境整体有利于市场持续企稳向好，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

2、明日大盘预判：震荡整理

六、仓位计划：短线：半仓。