经历了年初的大幅震荡后，A股和港股走出一轮强势行情，不少私募基金业绩快速修复，部分私募净值甚至创出新高。低估值、高股息、资源股以及港股科技股等板块持续上涨。
今年4月12日，新“国九条”发布，无疑是资本市场最大的利好，标志着政策层面对A股的定位从融资市场转向投资市场。据统计，新“国九条”颁布以来，不到两个月期间，被实施ST的上市公司达到129家。今年5月份，多达15只股票被终止上市或锁定退市，新“国九条”的威力开始显现。
第三届金长江实盘大赛于去年8月开赛，受市场行情影响，部分策略组的业绩一度承压，但仍有一批机构脱颖而出，净值不断创新高。
一年前，行业首个私募客户综合金融服务品牌——“金长江－私募综合金融解决方案”发布。为私募管理人提供全生命周期、全业务链条的陪伴式服务。
6月6日上午，“金长江”私募生态圈高质量发展论坛暨第三届私募实盘交易大赛颁奖典礼将在武汉举行。
近日，券商中国记者对长江证券副总裁、公司私募综合服务领导小组组长肖剑进行了专访。肖剑表示，在财富管理需求增长和市场风云频起的双重大背景下，私募基金行业发展的驱动因素，已经由依附市场行情，转向不断提升绝对收益的获取能力。
▲长江证券副总裁、公司私募综合服务领导小组组长 肖剑
值得注意的是，据肖剑透露，“金长江”品牌中最具特色的“金航母”百亿资金平台外部合作机构已超20家，2023年“金航母”资金平台累计投资私募产品规模已达亿元。
以下为专访内容：
券商中国记者：去年4月长江证券创新推出“金长江”私募综合服务品牌后，如何打造并完善品牌建设？
肖剑：2023年4月，在上海举办的【迎接复苏，布局未来】“金长江”第二届私募实盘交易大赛颁奖典礼上，我们发布了行业首个私募客户综合金融服务品牌——“金长江－私募综合金融解决方案”，依托私募基金“金长江奖评选”“金长江私募实盘交易”两大赛事，以顶尖投研服务“长江研究”为驱动，建立涵盖资金服务、交易服务、运营服务、对冲服务和增值服务等一揽子专业金融解决方案，为私募管理人提供全生命周期、全业务链条的陪伴式服务。
“金长江”品牌发布一年多来，我们的私募综合金融服务持续以私募客户需求为导向，不断升级服务模式，平台化发展，一体化运营，构建全业务链服务体系。为进一步完善服务体系建设，我们成立了公司级私募业务领导推进小组，从客户视角出发，全面整合长江最好的资源，建立横跨条线、纵贯总分、联通内外的协同合作机制，使不同类型私募客户、不同阶段的业务需求都能在我们的服务体系中得到高效响应。
研究服务方面：我们充分发挥研究业务引领优势，强化对私募客户的投研支持，2023年至今，开展联合调研走进上市公司，服务私会、私募高效投研研修班等活动，一方面提升核心私募客户投研服务，并不断根据私募客户反馈情况完善创新服务手段，另一方面加大对于中小型私募的挖掘力度，线上线下并举，发挥行业领先的研究实力提供高质量服务。
托管服务方面：面临托管业务规模增大和客户类型增多的变化趋势，我们积极更新迭代平台，上线自主研发的新版管理人服务平台“金管家”——覆盖私募产品募投管退全生命周期的一站式自助服务平台，服务机构超千家，实现数据管理集约化、信息流转直通化、运营操作流程化、风险监控智能化，核心是为客户提供更便利、优质、专业的体验。去年，托管外包业务首次ISAE3402国际鉴证即通过Ⅱ类报告，服务质量、服务能力达到国际水平，荣获金鼎奖“创新突破托管券商”和英华奖“优秀私募托管成长券商示范机构”的荣誉称号。
此外，我们还将托管业务定位为私募客户服务链条中的一个重要业务板块，对内牵头业务协同，对外搭建服务平台，全力完善私募客户服务手段，着力开展平台建设、系统优化、资源整合等专项工作，协同公司代销、资管、自营、种子基金等多业务线条与私募管理人在交易、销售、投资等多方面深入合作，持续提升业务协同发展效率，构建合作共赢生态。
资金服务方面：一方面我们整合了公司集团内部的资金资源，包括产品代销、资管FOF、种子基金等，另一方面我们与多家信托、银行、期货、资管、FOF及三方销售机构等合作伙伴签署战略合作协议，搭建“金航母”百亿资金平台，构建多层次资金服务体系，打造全方位、多层次、立体化的资金服务，扶持优秀私募管理人成长。
交易服务方面：我们通过科技赋能和数字化转型，为私募客户提供完备的交易系统、全面的投资策略平台、一站式的交易场景服务，一体化推动主经纪商业务发展，服务客户资产规模近千亿。
券商中国记者：“金长江”品牌中最具特色的“金航母”百亿资金平台如何运作？
肖剑：“金航母”百亿资金平台是我们综合金融服务中的重点环节。去年在“金长江”私募客户综合金融服务品牌发布会上，我们也同步进行了资金平台的签约仪式。“金航母”百亿资金平台是我们全面整合公司内部各条线、联合外部资金资源构建的多层次资金服务体系。其中，对内我们整合了各业务条线及高净值客户资源，包括私募产品代销、资管FOF投资、自有资金直投、种子基金孵化等，对外我们与多家信托、银行、期货、资管、FOF及三方销售机构等合作伙伴签署战略合作协议，并在这一年中持续扩展，不断引入新的资金方，扩展平台容量，构建私募生态圈。
为落实百亿资金平台的资金服务，搭建资金方与资产方的资金交流平台，我们启动了线上+线下资金交流会，打造全方位、多层次、立体化的资金服务。2023年6月起，我们组织了“金航母”百亿资金助飞计划系列活动，陆续在广州、深圳、北京、上海、杭州、武汉等地开展特色沙龙，邀请资方与私募管理人面对面深度交流。同时，“金航母”百亿资金线上对接会开启，以更加灵活便捷的线上方式连接投资与融资需求，多层次赋能私募机构成长。
此外，我们依托强大的内部协同，深化投研、托管、种子基金与代销的联动，遴选优秀私募管理人及业绩好的私募产品，为高净值客户实行多元化资产配置，组织多场营销精英及高净值客户走进私募管理人活动，让高净值客户深入了解私募机构的同时，也为私募管理人打通零售客户资金渠道，提供实实在在的资金服务。
“金航母”百亿资金平台外部合作机构已超20家，2023年，“金航母”资金平台累计投资私募产品规模已达亿元。
券商中国记者：如何发挥“金长江”品牌优势，做好私募基金实盘大赛？
肖剑：2015年起，我们与证券时报开始合作举办“金长江”奖的评选活动，迄今已成功举办了九届，吸引数千家规模和业绩最具代表性的私募管理人，在市场上形成了独特优势和广泛的影响力。依托于此，2021年我们公司再次与证券时报联手，协同兴业银行、、美市科技等多家私募服务机构，联合推出了“金长江”私募基金实盘大赛，旨在为私募基金搭建专业、公正、具有行业影响力的竞技平台及优质的私募基金投资交流圈，以大赛为载体，通过比赛发掘符合时代发展、市场需求的优秀私募管理人，提升私募基金规范运作水平，助力私募行业高质量发展。
“金长江”第三届私募实盘大赛自2023年8月启动以来，受到市场广泛关注，参赛管理人0余家，参赛产品超过3000个，10个月以来，大赛经历了市场风格的切换，见证了一批投资及风控能力强、业绩出类拔萃的私募基金，整体展现出参与范围广、竞技能力高、福利特色多、导向更积极的特点。经过激烈角逐，“金长江”第三届私募实盘大赛评出5大类策略最佳私募产品奖15个，优秀私募产品奖35个，成长私募产品奖50个，这批优秀的私募对于提振投资信心、促进居民财富增长有着积极的推动作用。本次颁奖典礼除产品奖项外，我们还评出了金长江领航管理人奖5个，并特设种子基金最佳管理人奖，将公司种子基金与实盘大赛联动，通过表彰获奖私募产品和管理人，传播先进投研理念，扩大优秀私募机构的市场影响力，同时也将优秀的参赛私募和资方机构链接对话，推动各方合作共赢，合力构建良好私募发展生态。
券商中国记者：新形势下如何为私募基金行业良性发展贡献专业力量？
肖剑：近年来，我国资本市场全面深化改革持续推进，各项政策不断优化，今年4月，继2004年、2014年两版“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件，成为中国资本市场的第三个“国九条”，从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，描绘出一幅中国资本市场高质量发展的路线图。
面对新的经济形势和发展环境，在财富管理需求增长和市场风云频起的双重大背景下，私募基金行业发展的驱动因素，已经由依附市场行情，转向不断提升绝对收益的获取能力。券商是私募基金行业的市场参与主体和重要服务机构，长江证券将会秉承“以客户为中心”，围绕券商主责主业，着力提升专业服务质量，强化功能性定位，携手共建买方资金生态，持续壮大长期投资力量，助力私募高质量发展，履行新时期使命。
责编：杨喻程
校对：陶谦
