先看几个板块k线图。
这是肿么了？
过去我们靠地产，宏观经济复苏的核心是地产复苏大基建复苏，然后带动上游周期股走牛。地产下行见底遥遥无期，为啥这些周期股走成这样了？2018年开始中美贸易战，中间3年疫情。叠加国内经济转型，大基建转大制造。在叠加日本失去30年的历史。那么世界包括我们自己对中国的预期是什么？不言而喻。那这些周期股为何逆势走牛？供给侧逻辑，我们知道了；
叠加出海景气度的，我们知道了；
那钢铁呢?黑色系的需求也在往上走，钢铁板块的走势也这么强，紧靠上面的两点逻辑支撑不了这个走势啊。那为什么呢？周末出来个这么个消息。
周期论两条腿，位置和逻辑。
位置是价格在趋势发展中的定位。
现在的周期股，出现了价格远远领先逻辑的情况。
价格是周期论的信仰，往往在价格远远领先逻辑得这个时候，是最有意思的时候。价格走势似乎超出所有人的认知范畴了，包括投资者包括宏观分析师，问了机构，没人敢说这个逻辑。推动周期股走势的是什么呢？我们的制造业。再看看黄金，他和以铜为代表的有色金属不一样的逻辑，现在和美元一起涨，为何呢？
先打个问号吧，不知道是不是所有人都低估了中国的制造业？
但是走势让人有了些许想象。
不论如何，这个市场，周期股全体走出了超出预期的趋势性，这是目前这个市场最大的群体性趋势，以及最大的预期差。然后重要的事情说三遍。价格是信仰价格是信仰价格是信仰先尊重盘面，太大的逻辑太宏大的叙事边走边看吧。
另外：逻辑正确与否不重要，没有兑现之前，他都是对的。兑现了之后，就算是正确也不重要了。———–
昨天发文，说上周发生了两件令我高兴的事，昨天说了第二件。
另一个号，今天说说第一件。