// 今日关注 //
1、欧盟委员会警告欧盟经济下行风险增加
2、近期监管 ” 重拳出击 “，向违规荐股人员开出罚单
3、*ST 景峰：股票交易异常波动，停牌核查
4、光伏企业凛冬上市难：年内 15 家终止 IPO，剩余排队不足 20 家
5、北京两家永辉超市宣布停业
// 宏观预警 //
1、中方将发布全球数据跨境流动合作倡议
据央视新闻，中方将发布《全球数据跨境流动合作倡议》，愿同各方深化合作，共同促进高效、便利、安全的数据跨境流动。中方在亚太经合组织提出贸易单证数字化、绿色供应链能力建设、人工智能交流对话、粮食产业数字化等倡议，为亚太高质量发展贡献力量。
2、欧盟委员会：欧盟经济下行风险增加
欧盟委员会发布 2024 年秋季经济展望报告称，在经历长时间停滞之后，欧盟经济正恢复温和增长，同时通胀持续放缓。然而，地缘政治因素和结构性挑战令经济前景不确定性和下行风险有所增加。报告指出，欧盟经济面临的困境在于生活成本居高不下，频繁遭受极端冲击后不确定性增加，同时在高利率背景下家庭储蓄占收入的比例越来越大。
3、美联储古尔斯比：美联储或放慢降息步伐
美联储古尔斯比称，预计利率将沿着点阵图所示的路径下降，随着利率逼近中性水平，美联储或放慢降息步伐。如果当前的通货膨胀率继续下去，那就太高了。通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进展出现逆转，那么必须弄清楚这只是一个小插曲还是其他情况。
4、工信部：落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放
工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。其中提出，加快转变政府职能，加强行业指导，健全政府部门与企业常态化沟通交流机制，提升服务企业能力和水平。落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推动产业链供应链国际合作。
// 中国债券预警 //
1、1 万亿超长期特别国债发行完毕，2 万亿隐债置换马上 ” 接棒 “
据证券时报，财政部国债招标室 11 月 15 日公布 2024 年超长期特别国债（六期）第三次续发行招标情况，标志着今年 1 万亿元超长期特别国债发行完毕。同日，地方政府启动新一轮存量隐性债务置换债券发行工作。据介绍，6 万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务分三年实施，2024 至 2026 年每年 2 万亿元。这意味着 11 月中旬至 12 月底，地方政府需要基本完成 2 万亿元隐债置换相关债券发行工作。
2、浙江：支持符合条件的大宗商品重点储运项目申请超长期特别国债、专项债券等
浙江省财政厅印发《关于支持构建浙江特色现代服务业体系的若干财政政策措施》，12 月 15 日起施行。其中提出，推动拓展服务业开放领域。支持符合条件的大宗商品重点储运项目申请超长期特别国债、专项债券等；支持发展大宗商品贸易交易、储运、加工等鼓励类产业；引导世界一流强港建设发展基金等支持大宗商品资源配置枢纽建设。
3、地方政府置换隐性债务正在批量行动，五地开始 ” 实操 ” 发行超 2000 亿元
据证券时报，从 11 月 12 日河南打响置换隐性债务第一枪后，先后包括辽宁大连市、贵州省、江苏省和山东青岛市披露发行或拟发行相关债券，从而置换存量的隐性债务，整体金额合计已经超过 2240 亿元。按目前各地区拟发行或已发行额度排列，江苏省、贵州省、河南省、青岛市、大连市拟发行或已发行额度分别为 1200 亿元、476 亿元、318.169 亿元、142 亿元、104 亿元。
4、华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计为 245.71 亿元
华夏幸福公告，截至 10 月 31 日，公司《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1,900.29 亿元；公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 245.71 亿元；自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至 10 月 31 日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 5.52 亿元。
5、北京住总房地产开发：新增借款余额占去年末净资产 48.11%
北京住总房地产开发有限责任公司公告，截至第三季度末，公司新增借款 334,339.32 万元，占上年末净资产的 48.11%。新增借款中，银行贷款余额新增 35,666 万元，债券余额减少 216,000 万元，其他借款余额新增 514,673.32 万元。
// 中国股票预警 //
1、北京两家永辉超市宣布停业
据永辉超市门店 11 月 15 日公告，永辉超市金泉广场店将于 11 月 11 日至 11 月 17 日进行商品出清活动。永辉表示，公司总部正在对各项资源进行统一整合与优化，经过综合评估决定该门店于 11 月 18 日起停止营业。永辉超市清河店也于 11 月 1 日发布停业公告表示，经过综合评估，决定清河店将于 11 月 24 日至 11 月 30 日进行商品出清活动，于 12 月 1 日起停止营业。
2、本周约 900 亿元限售股解禁
Wind 数据统计显示，本周（11 月 18 日 -11 月 22 日）共有 55 家公司限售股陆续解禁，合计解禁 37.31 亿股，按 11 月 15 日收盘价计算，解禁总市值为 899.92 亿元。解禁市值居前三位的是盛美上海（388.24 亿元）、富佳股份（59.09 亿元）、灿勤科技（56.37 亿元）；解禁股数居前三位的是汇绿生态（4.13 亿股）、富佳股份（4.06 亿股）、上海银行（3.59 亿股）。
3、津投城开：拟转让子公司股权构成重大资产重组
津投城开公告，公司拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式转让控股子公司华驰公司 90% 股权、参股子公司华富宫公司 46.33% 股权和参股子公司天房物业公司 31.89% 股权。经初步测算，预计本次交易可能达到重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易对方尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。
4、*ST 景峰股票交易异常波动，11 月 18 日起停牌核查
*ST 景峰公告，公司股票自 7 月 3 日至 11 月 15 日价格涨幅为 752.78%，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自 2024 年 11 月 18 日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。
5、博众精工：苏州众二拟协议转让 5.426% 公司股份
博众精工公告，公司控股股东博众集团的一致行动人苏州众二与信科弘创签署《股权转让协议》，拟通过协议转让方式将持有的 2423.51 万股无限售流通股（占公司总股本的 5.426%），转让给信科弘创，转让价款约为 4.77 亿元。本次协议转让完成后，苏州众二仍直接持有上市公司 1.30 亿股，占公司股份总数的 29.216%。信科弘创直接持有公司 2423.51 万股，占公司股份总数的 5.426%。本次权益变动不涉及实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
6、引力传媒：控股股东罗衍记拟转让 5.029% 公司股份给偕沣基金
引力传媒公告，公司控股股东罗衍记与偕沣基金签署了《股份转让协议》，拟将持有的公司 13,500,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 5.029%）转让给偕沣基金。协议转让受让方与罗衍记无任何关联关系，本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。若本次交易最终完成，受让方将成为公司持股 5% 以上的股东。偕沣基金承诺在本次协议转让的标的股票登记过户之日起 12 个月内不得减持。
7、顾家家居：股东顾家集团所持股份被轮候冻结
顾家家居公告，公司持股 5% 以上股东顾家集团所持公司 103,171,483 股股份被轮候冻结，占公司总股本的 12.55%，占其所持公司股数的 100%。本次事项债权金额为 1.5 亿元。顾家集团不属于公司控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营和管理造成影响。
8、万丰股份：特定股东宁波怡贤拟减持不超 3% 公司股份
万丰股份公告，公司特定股东宁波怡贤因自身资金需求，计划以大宗交易方式减持公司股份不超过 266.76 万股，即不超过公司当前总股本的 2%；计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 .38 万股，即不超过公司当前总股本的 1%。减持计划将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的 90 天内（2024 年 12 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日）进行。宁波怡贤目前持有公司无限售条件流通股 500 万股，占公司总股本的 3.75%。
9、赛微电子：控股股东、实际控制人杨云春计划减持不超 0.8% 公司股份
赛微电子公告，公司控股股东、实际控制人杨云春计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过 585.77 万股公司股份，即不超过公司总股本的 0.80%。减持原因为偿还股票质押存量债务。杨云春持有公司股份 1.84 亿股，占公司总股本的 25.18%，其中已质押股份 9 万股。
10、海亮股份：公司铜管产品出口受退税调整影响很小
海亮股份公告，据财政部、税务总局下发的 2024 年第 15 号公告《关于调整出口退税政策的公告》，自 2024 年 12 月 1 日起实施，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由 13% 下调至 9%；取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。此次出口退税政策的调整，取消铝材、铜材等产品出口退税，主要涉及公司的铜管产品出口，且公司产品出口 90% 以上都是以进料加工的方式展开，进料加工业务模式是以加工费为税基，受退税调整影响很小。
11、近期监管 ” 重拳出击 “，向违规荐股人员开出罚单
近期监管 ” 重拳出击 “，向违规荐股人员开出罚单。各短视频平台亦对非法荐股等行为进行多轮整治。但非法荐股并没有销声匿迹，这些 ” 荐股 ” 行为，既有个人参与，也有机构参与，包括部分持牌机构违规展业、无资质机构从事证券投资咨询业务，甚至有仿冒证券机构诈骗等诸多违法行为。
12、瀚川智能副总经理兼财务总监被免职，其本人投反对票
瀚川智能公告，公司召开了第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，1 票反对（董事何忠道对该议案投反对票），0 票弃权审议通过了《关于免去何忠道公司副总经理及财务总监职务的议案》。不过，瀚川智能并未披露何忠道本人的反对理由。
// 海外预警 //
1、麦当劳将斥资 1 亿美元应对大肠杆菌疫情
在大肠杆菌事件后，麦当劳公司将斥资 1 亿美元重振销售并支持加盟商。一份致员工和加盟商的备忘录显示，麦当劳表示，配有洋葱片的巨无霸汉堡现已在全国菜单上恢复供应，公司正投资 3500 万美元用于市场营销和广告。此外，麦当劳还透露，公司正花费 6500 万美元用于支持加盟商的项目，如租金和特许权使用费的延期支付。
2、欧洲央行对卢森堡国家银行和储蓄银行罚款
欧洲央行对卢森堡国家银行和储蓄银行处以 16.85 亿欧元的罚款。
3、特朗普取消电动汽车税收抵免损害美国就业增长
美国电动汽车制造商和电池公司团体表示，特朗普取消电动汽车税收抵免的政策将削弱投资，损害美国就业增长。
4、比利时钻石贸易创 ” 灾难性 ” 纪录
比利时国家银行发布的数据显示，该国钻石贸易正在创下 ” 灾难性 ” 纪录。报告指出，钻石加工转移到欧盟外以及俄乌冲突是钻石贸易崩溃的主要原因。比利时钻石进出口连续几年呈下降趋势。需求减少、价格下跌并导致库存增加造成全球钻石行业正在衰退。比利时钻石加工业目前已基本转移到劳动力成本较低的国家。
5、惠誉将 Spirit 航空公司评级下调至 “CC”
据新浪，国际评级机构惠誉当地时间 11 月 15 日宣布将精神航空（Spirit Airlines）长期信用评级从 “CCC” 下调至 “CC”，并警告称该公司近期可能出现违约。本周早些时候，这家低成本航空公司表示正与债券持有人深入洽谈，寻求敲定一项得到大多数债权人支持的破产计划。
6、肯德基门店回应下架预制产品：收到统一下架通知，可能是因为销量不太好
肯德基全国多地门店近日下架 ” 自在厨房 ” 冷冻预制类产品，引起关注。天猫 ” 肯德基自在厨房旗舰店 ” 已关闭，抖音账号 ” 肯德基自在厨房旗舰店 ” 停更超过 3 个月。肯德基 商城下架自在厨房专区，中，北京、上海、武汉多个门店点餐页面上均已不显示 ” 自在厨房 ” 分类。
7、加拿大邮政工人大罢工，邮政公司业务全面停摆
据新浪，当地时间 15 日起，加拿大数万名邮政工人开始为期 3 天的罢工，要求涨薪以及改善工作环境。加拿大邮政公司的业务因此全面停摆。加拿大邮政公司发布公告称，邮政业务在罢工期间暂停，邮件和包裹的处理或递送将延迟，一些邮局也将关闭。
// 金融同业预警 //
1、8 家险企偿付能力 ” 亮红灯 ” 风险综合评级不达标是主因
随着第三季度保险公司偿付能力报告陆续披露，各险企偿付能力情况也随之揭晓。截至 11 月 15 日，已有 163 家保险公司公布了第三季度偿付能力情况，其中 8 家险企的偿付能力不达标，主因是风险综合评级不达标。受访专家表示，险企除了要确保偿付能力充足率达标外，还要关注公司治理、风险管理等制度建设，提高管理效果，使风险综合评级上升。
2、多数银行选择下调存款利率来降低资金成本
随着净息差持续收窄，多数银行选择下调存款利率来降低资金成本。曾经 ” 一单难求 “，利率达到 4% 的大额存单利率接连大降，优势减弱。据了解，目前国有大行大额存单利率已普遍降至 “1” 字头，多家股份制银行三年期大额存单利率降至 2.1% 左右。
3、又有两家公司与普华永道解约
11 月以来，基金公司与普华永道的解约动作仍在持续。继南方基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金等之后，11 月 16 日，嘉实基金、平安基金相继发布公告，两家公司共有 378 只基金与普华永道解约。在解约后，两家公司目前均无与普华永道合作的产品。
// 行业预警 //
1、美国油籽加工商协会：美国 2024 年 10 月豆油库存为 10.69 亿磅，低于市场预期
美国油籽加工商协会数据显示，美国 2024 年 10 月豆油库存为 10.69 亿磅，市场预期为 10.9 亿磅，9 月份数据为 10.66 亿磅；2024 年 10 月大豆压榨量为 1.99959 亿蒲式耳，市场预期为 1.96843 亿蒲式耳，9 月份数据为 1.7732 亿蒲式耳，2023 年 10 月数据为 1.89774 亿蒲式耳。
2、世卫组织：抗微生物药物耐药性危机或促生超级细菌
世界卫生组织总干事谭德塞在沙特吉达举行的第四届全球高级别抗微生物药物耐药性部长级会议上表示，抗微生物药物耐药性正在威胁人类所依赖的药物治疗效果。抗微生物药物耐药性发生在细菌、病毒、真菌和寄生虫对药物不再产生反应时。这或将导致超级细菌的出现，从而增加了疾病传播、残疾和死亡的风险。
3、国际金价显著回落 品牌金饰价格跌至 700 元 / 克下方
在今年 10 月末突破 2800 美元 / 盎司历史高点后，COMEX 黄金价格出现显著回调，截至 11 月 15 日已跌至 2600 美元 / 盎司下方，半个月内跌幅超过 8%。国内品牌金饰价格也应声下跌，有门店单克金饰售价已跌至 700 元下方。分析人士认为，近期金价高位回落，与美元指数和美元利率大幅反弹密切相关；同时，市场预计地缘冲突风险减弱，也对金价形成利空。
产能过剩、行业亏损，光伏产业链正在穿越寒冬。下行周期中，光伏产业链整体盈利走低，这也成为当下光伏企业 IPO 普遍受阻的主要原因。去年年初，尚有近 50 家光伏产业链企业排队 IPO，而今年到目前为止，已有 15 家主动终止了 IPO 进程，尚在排队的企业不足 20 家。
5、1-10 月商用车新车零售销量为 232.76 万辆，累计同比下降 3.06%
据中国汽车流通协会消息，2024 年 1-10 月，商用车新车零售销量为 232.76 万辆，累计同比下降 3.06%。其中 10 月销量为 22.52 万辆，同比下降 5.66%，环比下降 0.61%。
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