央广网北京2012年1月16日《新闻和报纸摘要》报道 2021年1月15日国常会要求推进药品集采常态化制度化。集采要在为患者减负同时，兼顾企业合理利润，推动药品、耗材行业在竞争中提高集中度，促进产品创新升级，对节约的医保费用按规定给予医疗机构结余留用激励，努力使这项改革实现患者和企业、医疗机构都受益。
显而易见，今天国家医保局公布的《国家组织胰岛素集中带量采购方案(征求意见稿)》，充分体现了国常会议精神。
一.基本判断
1. 国产替代指导思想明确，医保局操作空间大。
2. 胰岛素降价相对温和。理由：
1）决定因素：供求关系。胰岛素药企总共就几家，市场竞争程度远远小于化学药；
2）胰岛素区别于化学药的鲜明特性：规模化大生产的技术壁垒；使用前的医生培训与患者教育；
3）胰岛素降价一直在路上，且先于集采。
4）外资胰岛素高于国产价格30%部分被抺平，可以（部分）实现集采降价目标。
5）集采方案（征求意见稿）透露出来的清晰信号。
3. 提高行业集中度指导思想明确。医疗机构报量（指定厂家），十分有利于现有市场份额大的公司，未来胰岛素行业将逐步向头部企业集中。
4. 意见稿反复强调产能、供应与质量稳定，现有头部企业落选可能性极低，市场格局保持稳定。
5. 促进产品创新升级指导思想明确。医疗机构指定报量，可以有效控制二代、甘精、门冬胰岛素等产品重复投资、重复建设。新的企业进入胰岛素领域，只能依靠产品创新升级。
二.品牌转换
1.征求意见稿数量分配方法
第一步带基础量，第一名中选企业按医疗机构对其报量的100%带量，其他A类中选企业按报量的80%带量，B类中选企业按报量的80%带量，C类中选企业按报量的50%带量。
第二步分增量，医疗机构通过自主选择将C类中选企业报量的30%，作为增量分配给任意A类中选企业。对于未中选企业的报量，其80%由医疗机构自主选择，将其分配给任意A类和B类企业，并且分配给A类企业的量应超过B类企业。
2.品牌转换大局已定
1）数以十万乃至百万患者转换品牌的极端情况会不会出现？
2）患者坚持使用原有品牌，医保政策怎么配套？产品如何供应？
三.未知因素
分析与预测细节十分不易，但大方向、大格局可以洞察。
【结语】
1.列入集采的产品，外资退出部分市场；未列入集采的产品，外资获取超额利润。
2.胰岛素集采整体利好国内三家头部企业，通化东宝或是最大的受益者。
